[提要]22日下午,国美电器发布公告,称公司已经和国际私募基金贝恩投资旗下的BainCapitalGloryLimited签订投资合作协议,公司将发行可转换债券以及向原有股东增发股票,计划融资32.36亿港元。同时公司宣布,停牌近7个月的国美电器股票也将于今日在香港复牌。

　　22日下午,国美电器发布公告,称公司已经和国际私募基金贝恩投资旗下的BainCapitalGloryLimited签订投资合作协议,公司将发行可转换债券以及向原有股东增发股票,计划融资32.36亿港元。同时公司宣布,停牌近7个月的国美电器股票也将于今日在香港复牌。

　　贝恩投资接到国美绣球

　　根据融资方案,贝恩投资旗下的BainCapitalGloryLimited将以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券。初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售方案,每100股现有股份可获发18股新股,认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业BainCapitalGloryIILimited作为此次公开发售的独家包销商。

　　据了解,贝恩投资是全球领先的私募投资公司,在零售行业中有丰富的投资经验,曾投资汉堡王、玩具反斗城等连锁企业,目前管理资产规模约600亿美元。

　　据测算,融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金,国美股票也将于今日复牌。至此,市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。按照这个方案,贝恩投资最终持有国美(发行后的股本)的比例将在9.8%至23.5%之间。贝恩投资中国区负责人表示,贝恩投资最终持股比例要看现有股东参与供股的情况,如果有股东不参与其相应比例的供股,则由贝恩投资认购。

　　与此同时,国美公告还披露,基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告,国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题,公司的财务状况健康。

　　国美称最艰难时期已过

　　昨天在发布公告的同时,国美电器召开全国电话视频会议。国美董事会主席兼总裁陈晓作了“更强劲的国美”的主题报告,他认为国美最艰难时期已经过去,成功引入贝恩投资是国美企业史上一个重要的时刻。通过与全球领先的私募股权基金贝恩投资达成投资协议,国美不但将获得稳固的财务基础以支持未来发展,还将同时改善公司治理结构。据了解,贝恩投资入股国美后,将提名三名非执行董事席位。

　　业内人士认为,这次融资不但稳固了国美电器的财务基础,而且为国美目前及未来发展提供了资金需求保障。此前花旗银行和瑞银都给予国美股票“买入”评级,瑞银的目标价为1.57港元,并认为国美2014年可转债价格已经由0.22港元恢复至0.88港元。

　　家电专家刘步尘表示,贝恩的投资是继华平之后国际资本对国美的又一次投资,可见受益于消费升级,家电连锁行业发展的空间还是被国际优秀的投资者所看好。此次融资的成功,对于国美战略转型的快速推进将产生积极的影响。

　　据了解,本次融资获得的资金将主要用于国美集团日常运营。